Les plus grandes et les meilleures sociétés de gestion de patrimoine

Table des matières

Développer

• 1. UBS Wealth Management
• 2. Credit Suisse
• 3. Morgan Stanley Wealth Management
• 4. Bank of America Global Wealth & Investment Management
• 5. Banque privée JP Morgan
• 6. Goldman Sachs
• 7. Charles Schwab
• 8. Citi Private Bank
• 9. BNP Paribas Wealth Management
• 10. Julius Baer

En 2020, ADV Ratings a publié son classement des plus grandes sociétés de gestion de patrimoine au monde. Les gestionnaires de fortune sont classés par actifs sous gestion (AUM) au 30 juin 2020. Les classements ici reflètent les 10 meilleures sociétés de gestion de patrimoine par actifs.

1. UBS Wealth Management

UBS Wealth Management est classé numéro un sur la liste, avec 2,6 billions de dollars d’actifs sous gestion. Bien qu’UBS soit une entreprise suisse, elle opère dans plus de 50 pays et à partir de toutes les grandes places financières internationales. UBS dispose de 286 succursales aux États-Unis

Aux États-Unis, les conseillers financiers UBS proposent des services de planification, d’investissement, de banque et de gestion de fortune privée pour les particuliers. Pour les entreprises et les organisations, les conseillers financiers UBS peuvent vous aider dans le domaine du bien-être financier, des services de plan de retraite, des services de plans de capitaux propres, du conseil institutionnel et des informations sur le lieu de travail.

2. Credit Suisse

Le Credit Suisse est classé deuxième sur la liste, avec 1,25 billion de dollars en AUM. Tout comme UBS Wealth Management, le Credit Suisse est également une société suisse.

Les solutions de gestion de patrimoine du Credit Suisse incluent la préservation, l’accumulation ou le transfert de patrimoine. Auparavant, la société comptait des professionnels de la banque d’investissement dans des bureaux à Boston, Chicago, Houston, Los Angeles, New York et San Francisco. Cependant, en Janvier 2015, Credit Suisse aannoncé qu’elle serait sortir ses services de banque privée et degestion de patrimoine aux États -Unis La société débarquée deses activités de richesse desÉtats -Unis à Wells Fargo dans la même année.

3. Morgan Stanley Wealth Management

Morgan Stanley Wealth Management occupe la troisième place sur la liste avec 1,24 billion de dollars d’actifs sous gestion. Morgan Stanley compte 250 sociétés de conseil qui s’engagent à aider les clients à développer leur capital financier, familial et social.

Morgan Stanley Wealth Management opère dans les 50 États et à Washington DC. Elle compte plus de 15 600 gestionnaires de fortune dans près de 600 succursales.

4. Bank of America Global Wealth & Investment Management

Banks of America Global Wealth & Investment Management (comprenant Merrill Lynch Wealth Management et Bank of America Private Bank) occupe la quatrième place sur la liste avec 1,22 billion de dollars d’actifs sous gestion.

Bank of America propose une gestion de placements pour les particuliers et les familles. Les services fournis par la société comprennent la gestion de portefeuille, l’accès aux marchés financiers, la gestion d’actifs spécialisés et l’investissement durable et d’impact.

La division Global Wealth Management & Investment seconcentre sur deux types de clients: lesgens avec plus de250 000 $ dans l’actif total investissables et individus fortunés pour lesquels Bank of America peut fournir dessolutions de gestion de patrimoine. Elle compte plus de 20 000 gestionnaires de fortune répartis dans 750 agences.

5. Banque privée JP Morgan

JP Morgan Private Bank se classe cinquième sur la liste ADV Ratings avec 677 milliards de dollars d’actifs sous gestion.1 Les conseillers, stratèges et investisseurs de JP Morgan aident les individus à créer des plans financiers personnalisés et à atteindre ces objectifs. La société emploie des spécialistes qui se concentrent sur les investissements, les opérations bancaires, les prêts et les fiducies et successions.

6. Goldman Sachs

Goldman Sachs se classe sixième sur la liste avec 558 milliards de dollars d’actifs sous gestion. Chez Goldman Sachs, les clients travaillent avec des équipes de gestion de patrimoine privé pour choisir parmi des véhicules d’investissement couvrant l’ensemble du spectre des actifs, y compris les liquidités, les titres à revenu fixe et les actions, ainsi qu’une gamme d’offres alternatives telles que le private equity et les hedge funds.

Le groupe de stratégie d’investissement (ISG) de Goldman Sachs peut également fournir des conseils aux particuliers sur l’allocation d’actifs et la diversification du portefeuille. Le Wealth Advisory Group de la société peut également aider les clients dans la planification successorale, la planification des dons, la planification fiscale pour éviter les générations et la philanthropie. Elle compte 500 gérants de fortune opérant dans 13 agences.

7. Charles Schwab

Charles Schwab est classé septième sur la liste des sociétés de gestion de patrimoine, avec 506,3 milliards de dollars d’actifs sous gestion. Charles Schwab propose des services de gestion de patrimoine à travers toute une équipe de conseillers, appelée Schwab Private Client. Ces conseillers tiennent compte des besoins en matière de planification du revenu de retraite, de planification successorale et d’assurance de chaque client. Un membre dédié d’une équipe de clients est également chargé de surveiller un portefeuille et de suggérer des ajustements au fur et à mesure que le marché évolue.

La société emploie plus de 2 000 gestionnaires de fortune et compte plus de 345 succursales aux États-Unis.dix

8. Citi Private Bank

Citi Private Bank est classée huitième dans la liste d’ADV des plus grandes sociétés de gestion de patrimoine au monde. Son AUM est de 500 milliards de dollars. Citi Private Bank propose des services aux investisseurs professionnels, aux particuliers fortunés, aux family offices, aux avocats et aux cabinets d’avocats. Citi maintient un ratio extrêmement élevé de conseillers pour s’assurer que le portefeuille de chaque client reçoit l’attention dont il a besoin. Ils élaborent des stratégies d’investissement personnalisées et aident les entrepreneurs, les particuliers fortunés, les investisseurs avertis, plus d’un millier de family offices et la profession juridique avec des services bancaires et d’investissement mondiaux.

9. BNP Paribas Wealth Management

BNP Paribas Wealth Management occupe la neuvième place de cette liste, avec 424 milliards de dollars d’actifs sous gestion. L’expérience de BNP Paribas en Wealth Management consiste à proposer à ses clients un portefeuille correspondant à leurs objectifs à long terme. L’équipe de stratèges en placement de l’entreprise peut gérer, diversifier ou personnaliser votre portefeuille financier, ainsi que vous conseiller sur un large éventail de solutions.

10. Julius Baer

Julius Baer se classe dixième dans cette liste, avec 423,5 $ en AUM.1 Les conseillers de Julius Baer, ​​associés à un vaste réseau d’experts externes, proposent une approche holistique de la gestion du patrimoine, de la planification financière à la structuration du patrimoine, en passant par la retraite, la succession fiscale, la délocalisation et la philanthropie

Julius Baer emploie plus de 6 700 personnes dans le monde. Le groupe gère des actifs pour des clients privés du monde entier.