Autorité d’investissement d’Abu Dhabi (ADIA)
Qu’est-ce que l’Autorité d’investissement d’Abu Dhabi?
L’Autorité d’investissement d’Abou Dhabi est une organisation d’investissement publique qui gère le fonds souverain d’Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis.
Selon le classement du Sovereign Wealth Fund Institute, le fonds souverain ADIA s’est classé au troisième rang mondial en 2019 avec 696,6 milliards de dollars d’actifs. C’est l’un des plus grands investisseurs institutionnels au monde. Le fonds souverain norvégien est le plus important au monde et avec plus de 1,18 billion de dollars d’actifs, et la China Investment Corporation est deuxième avec 940,6 milliards de dollars.
Comprendre l’Autorité d’investissement d’Abu Dhabi (ADIA)
L’énorme richesse gérée par l’ADIA provient principalement des grandes réserves de pétrole d’Abou Dhabi. L’ADIA préfère rester secrète, donc on en sait peu sur sa méthodologie d’investissement ou son portefeuille de participations.
En dollars américains, les taux de rendement annualisés sur 20 ans et 30 ans du portefeuille ADIA étaient respectivement de 5,4% et 6,5%, en citant les chiffres de 2018, les performances étant mesurées sur la base des données financières auditées sous-jacentes et calculées sur une base pondérée dans le temps, le fonds a rapporté.
Points clés à retenir
- L’Autorité d’investissement d’Abou Dhabi (ADIA) est une organisation d’investissement publique qui gère le fonds souverain d’Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis.
- L’ADIA s’est classée troisième plus grand fonds souverain au monde en 2019 avec 696,6 milliards de dollars d’actifs.
- L’ADIA préfère ne pas divulguer ses participations spécifiques, de sorte que sa méthodologie d’investissement ou son portefeuille est mal connu.
«La mission d’ADIA est de soutenir la prospérité à long terme d’Abou Dhabi en augmentant prudemment le capital grâce à un processus d’investissement discipliné et des personnes engagées qui reflètent les valeurs culturelles d’ADIA», a déclaré l’autorité dans son rapport annuel de 2017. « ADIA gère un portefeuille d’investissement mondial diversifié dans plus de deux douzaines de classes et sous-catégories d’actifs. »
À propos du fonds
Le fonds compte 1 700 employés représentant plus de 65 nationalités. « En tant qu’investisseur à long terme, ADIA accorde une grande importance à l’analyse des tendances du marché et à la génération d’informations pour prendre des décisions réfléchies, délibérées et tournées vers l’avenir », a déclaré le fonds.
L’ADIA ne fait pas connaître ses investissements spécifiques au public. Quant à la stratégie d’investissement, elle dit ceci: «La stratégie d’investissement chez ADIA commence par un appétit clairement défini pour le risque. Celui-ci a été calibré à travers un mélange de titres cotés en bourse, connu sous le nom de portefeuille de risque de marché qui devrait être accepté sur le long terme… maintenir et revoir périodiquement l’allocation stratégique d’actifs (SAA) d’ADIA dans plus de deux douzaines de classes et sous-catégories d’actifs. »
Les grandes catégories d’actifs dans lesquelles il investit comprennent: les fonds indiciels; actions internes; actions externes; revenu fixe et trésorerie; investissements alternatifs; immobilier et infrastructure; et les actions privées.
Le fonds gère environ 45% de ses actifs, dont environ 55% «gérés en externe dans des domaines tels que les actions, les titres à revenu fixe, les marchés monétaires, les investissements alternatifs, l’immobilier et les infrastructures, et les actions privées. réplication d’indices vers des mandats gérés activement, et généralement adapter chaque investissement à nos besoins spécifiques et à nos directives internes. »