10 femmes conseillères financières célèbres
Table des matières
Développer
- 1. Suze Orman
- 2. Mellody Hobson
- 3. Kimberlee Orth
- 4. Karen McDonald
- 5. Stephanie J. Stiefel
- 6. Valerie Newell
- 7. Deborah Montaperto
- 8. Johanna Walters
- 9. Susan Kaplan
- 10. Gillian Yu
- La ligne de fond
Compiler une liste de conseillères financières célèbres n’est pas une tâche facile. En effet, parmi les conseillers financiers célèbres, la liste des femmes bien connues est mince. Les deux plus reconnaissables sont Suze Orman et Mellody Hobson. Les deux sont les chouchous des médias.
Les autres femmes incluses ci-dessous ne sont peut-être pas connues du grand public, mais elles sont réputées dans leur domaine pour être très performantes. Ces conseillers financiers vedettes figurent parmi les 100 meilleures conseillères financières de Barron en 2020 et gèrent des milliards d’actifs.
Points clés à retenir
- Suze Orman et Mellody Hobson sont deux des conseillères financières les plus célèbres et les plus influentes.
- D’autres femmes conseillers financiers ne sont peut-être pas des noms familiers, mais elles sont très performantes dans leur domaine.
- Elles font partie de celles incluses dans le classement annuel de Barron des 100 meilleures conseillères financières américaines, qui met en évidence leurs réalisations en fonction du total des actifs gérés, des revenus et de la qualité de la pratique.
1. Suze Orman
Suze Orman est une planificatrice financière certifiée (CFP) et l’un des gourous financiers les plus connus du pays. Elle a animé le Suze Orman Show sur CNBC pendant 13 ans et continue de faire de fréquentes apparitions dans divers médias. Orman héberge également un podcast appelé Women & Money. Son empire de planification financière à guichet unique couvre tous les domaines de la vie financière d’une personne, offrant tout, d’un outil d’élimination de dette et de suivi des dépenses à divers outils de planification successorale et à une trousse d’évaluation d’assurance.
Orman a écrit de nombreux livres à succès sur les finances personnelles, dontVous l’avez gagné, ne le perdez pas!etLe livre d’argent pour les jeunes, les fabuleux et les fauchés.
2. Mellody Hobson
Mellody Hobsonest co-PDG et président d’Ariel Investments, une société de fonds communs de placement et une société de gestion de placements basée à Chicago. Elle apparaît régulièrement à la télévision nationale.2
Hobson est également un fervent défenseur de la littératie financière chez les Noirs américains. En 2015, elle a fait partie de la prestigieuselisteTime Magazine des 100 personnes les plus influentes au monde. Hobson est également président de Starbucks et administrateur du conseil d’administration de JPMorgan Chase.
Orman a commencé comme agent de change, tandis que Hobson a commencé sa carrière de 30 ans chez Ariel en tant que stagiaire d’été qui a été recrutée à l’Université de Princeton.4
3. Kimberlee Orth
Kimberlee Orth a été classée numéro un parBarron’s en 2020, passant de la deuxième place en 2019. Conseillère de son éponyme Orth Financial Group, un cabinet de conseil en patrimoine privé d’Ameriprise Financial Services, elle gère 3 milliards de dollars d’actifs pour 1089 ménages et compte 18 -équipe des membres. Orth, dont la carrière s’étend sur 33 ans, figure régulièrement dansles classementsde Barron.
4. Karen McDonald
Karen McDonald, directrice générale de Morgan Stanley Wealth Management, a été classée numéro un dans l’enquête de 2019 et deuxième en 2020. Elle a plus de 91,5 milliards de dollars d’ actifs sous gestion (AUM) et dirige une équipe de 15 personnes qui sert plus de 56 000 clients. ménages. McDonald a plus de 40 ans d’expérience en placement.
5. Stephanie J. Stiefel
Troisième pour la deuxième année consécutive, Stephanie J. Stiefel est directrice générale et responsable du développement client du groupe Straus, qui fait partie de la division de gestion de fortune privée de Neuberger Berman. Le groupe gère 2,4 milliards de dollars d’actifs pour 218 clients avec une valeur nette moyennede 45 millions de dollars.
6. Valerie Newell
Valerie Newell est conseillère principale et principale en patrimoine de Mariner Wealth Advisors à Cincinnati, Ohio. Son équipe de 45 personnes gère 1 251 ménages clients avec un actif combiné de 3,4 milliards de dollars. Elle s’est classée quatrième pour la deuxième année consécutive et a 33 ans d’expérience dans l’entreprise.
7. Deborah Montaperto
Deborah Montaperto est directrice générale et conseillère en patrimoine privé chez Morgan Stanley et associée du Polk Wealth Management Group, qui fait partie de la division de gestion de patrimoine privé de la banque. Basée à Palm Beach, en Floride, Polk dispose d’une équipe de 28 personnes qui conseille sur plus de 27 milliards de dollars d’actifs pour 237 clients, qui ont une valeur nette moyenne de 150 millions de dollars. Montaperto est passé à la cinquième place en 2020 de la septième au classement 2019 et est inclus depuis 2010.
8. Johanna Walters
Au sixième rang pour la deuxième année consécutive, Johanna Walters est directrice générale et conseillère financière chez Merrill Lynch Wealth Management à Blue Bell, Pennsylvanie. Son équipe de 16 personnes gère 4,4 milliards de dollars d’actifs pour 692 clients. Walters a 22 ans d’expérience.
9. Susan Kaplan
Susan Kaplan, présidente de Kaplan Financial Services à Newton, Massachusetts, s’est classée septième en 2020, contre huitième en 2019. Elle gère plus de 2 milliards de dollars d’actifs pour 175 clients. La présence médiatique de Kaplan comprend Bloomberg News, CNBC, etc. Elle a été incluse dansles classementsde Barron à plusieurs reprises et possède 35 ans d’expérience dans le domaine.
10. Gillian Yu
Gillian Yu, directrice générale de Morgan Stanley Private Wealth Management à San Francisco, occupe la huitième place sur lalistede Barron. Yu gère 6,7 milliards de dollars d’actifs pour 40 clients. Son ultra-haute valeur nette des clients ont une valeur nette moyenne de 100 millions $. Né et élevé à Taiwan, Yu parle couramment l’anglais, le mandarin et le taïwanais. Elle s’est classée cinquième en 2019.
La ligne de fond
Bien que la plupart des conseillères financières célèbres ne soient pas des noms familiers, leurs réalisations sont dignes de mention. Et bien que le nombre total de femmes dans le secteur des services financiers soit faible, cette liste de femmes accomplies met clairement en évidence leurs talents et leur capacité à s’épanouir dans un domaine traditionnellement dominé par les hommes.