Les 6 meilleurs conseillers financiers de Los Angeles
Trouver un bon conseiller financier est une partie importante de la vie financière d’une personne. Cependant, lorsqu’une personne vit dans un endroit aussi grand que la grande région de Los Angeles, trouver un bon conseiller financier peut être extrêmement difficile. Un conseiller financier doit offrir à ses clients des services de conseil, de gestion de patrimoine et de planification de la retraite. Voici une liste des six meilleurs cabinets de conseil financier de la région.
1. ACap Asset Management
ACap Asset Management est une société de conseil indépendante à honoraires uniquement, ce qui signifie qu’elle ne vend aucun produit ou service et ne facture pas de commissions. Au lieu de cela, l’entreprise facture à ses clients des frais annuels pour un accès complet à ses services. La société est un conseiller en placement inscrit et ne prend pas part à des accords de faible valeur ajoutée, une pratique où des tiers offrent à un conseiller en placement des avantages au lieu de référer un client à ce tiers. La société reste déterminée à maintenir les coûts d’investissement de ses clients à un niveau bas, en utilisant des fonds communs de placement et des FNB indexés pour constituer des portefeuilles à faible coût.
2. Bel Air Investment Advisors
Bel Air Investment Advisors est une grande entreprise avec plus de 35 ans d’expérience en investissement et avec environ 7 milliards de dollars d’ actifs sous gestion (AUM). La taille de l’entreprise lui permet d’offrir une gamme de stratégies d’investissement exclusives et de sous-conseil qui offrent une valeur unique à ses clients.
En plus des services à la clientèle privée de l’entreprise et des relations avec l’industrie, Bel Air Investment Advisors est constamment impliqué dans la philanthropie au sein des communautés où il opère. Parmi les exemples des efforts philanthropiques de l’entreprise, citons les dons au Pasadena Museum of California Art et au Museum of Contemporary Art de Los Angeles.
3. Covington Capital Management
Covington Capital Management est un cabinet de conseil indépendant qui offre des services de gestion de patrimoine uniques aux particuliers, aux familles et aux organisations fortunés. Le cabinet agit en tant que fiduciaire pour ses clients, en veillant à ce que les intérêts des clients soient toujours la priorité numéro un.
Covington Capital Management est une entreprise détenue par ses employés, veillant à ce que les valeurs de l’entreprise correspondent aux valeurs de ses clients. Elle est connue pour ses relations individuelles avec ses clients et a une philosophie de croissance de la richesse de ses clients grâce à des portefeuilles gérés activement qui peuvent offrir des rendements élevés. Covington Capital Management a environ 2 milliards de dollars sous gestion, ce qui en fait la plus grande société d’investissement privée du sud de la Californie.
4. Femmes financièrement sages
Financially Wise Women est une société de conseil en investissement qui se concentre sur l’offre de services de gestion financière à une clientèle féminine. Brittney Castro, la fondatrice de Financially Wise Women, a précédemment travaillé dans des entreprises de haut niveau telles que Ameriprise Financial et LPL Financial et détient les désignations CRPC, AAMS et CFP. La proposition de valeur de l’entreprise est d’éduquer ses clientes sur les questions d’argent. Financially Wise Women est un conseiller en placement inscrit auprès de l’État de Californie.
5. Le groupe Glowacki, LLC.
The Glowacki Group est une société de conseil en investissement payante uniquement spécialisée dans les conseils financiers à ses clients. Le cabinet prend en compte les exigences des clients pour fournir des recommandations personnalisées basées sur son processus propriétaire de profil de clarification Capital2. Il agit en tant que fiduciaire pour aider les clients à sélectionner des produits, au besoin, sans rémunération. Le groupe Glowacki fournit un service de grande valeur grâce à son approche du capital confidentiel, une stratégie qui intègre le coaching et les conseils dans le processus de gestion de patrimoine.
6. Conseillers Miracle Mile
Miracle Mile Advisors est une société indépendante de conseillers en placement appartenant à ses employés, similaire à Covington Capital Management. Le cabinet est un conseil rémunéré uniquement et ne vend pas de produits à ses clients et ne prend pas de commissions. Il se spécialise dans l’offre de véhicules d’investissement à faible coût tels que les ETF et les fonds indiciels. Grâce à ce type de stratégie d’investissement, Miracle Mile Advisors élimine le besoin d’évaluer le risque individuel du gestionnaire.