4 meilleurs fonds communs indiciels à moyenne capitalisation américaine
Les actions à moyenne capitalisation sont les héros méconnus du marché boursier, se tenant souvent bien face à leurshomologues à grande capitalisation. L’ indice S&P MidCap 400 a généré un rendement annuel moyen de 8,94% au cours des 10 dernières années. Les actions à moyenne capitalisation présentent également des avantages concurrentiels et des ressources financières plus importantes que les titres à petite capitalisation. Les investisseurs qui recherchent une exposition diversifiée aux moyennes capitalisations peuvent souhaiter envisager les fonds communs de placement indiciels à gestion passive suivants.
Actions Admiral du Vanguard Mid-Cap Index Fund (VIMAX)
Le Fonds indiciel Vanguard Mid-Cap Admiral Shares est un fonds à faible coût qui offre une large exposition aux actions de moyenne capitalisation. Le fonds a un ratio de frais de 0,05%et nécessite un investissement minimum de 3 500 $.À la fin du mois de mai 2020, le fonds détenait 105 milliards de dollars d’actifs répartis sur 341 actions. Son rendement annuel moyen sur cinq ans était de 6,19%, contre 6,21% pour son indice de référence. Les principaux titres étaient les services financiers (19,7%), la technologie (19%), les industries (17,2%), les soins de santé (10,8%) et les services aux consommateurs (10,3%). Ses positions individuelles les plus importantes comprenaient Newmont (NEM ), Centene (CBC ), SBA Communications (SBAC ), Lululemon (LULU ) et DexCom (DXCM ). En août 2019, Morningstar Research a attribué une note de cinq étoiles à Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares.
Vanguard propose une version ETF du fonds, Vanguard Mid-Cap ETF (VO ), qui a un ratio de frais légèrement inférieur à 0,04%. Une autre version du fonds, Vanguard Mid-Cap Index Fund Investor Shares (VIMSX), est fermée aux nouveaux investisseurs.
Actions d’investisseurs BNY Mellon MidCap Index Fund (PESPX)
Ce fonds vise à égaler la performance du S&P MidCap 400 en étant entièrement investi dans des actions incluses dans l’indice et en achetant des futures dont la performance est liée à l’indice. Il recherche une corrélation de 0,95 avant les frais et dépenses. Le fonds a un ratio des frais totaux de 0,25% et nécessite un investissement minimum de 2 500 $. En juin 2020, il détenait 2 milliards de dollars d’actifs. Le fonds a enregistré un rendement annuel moyen sur cinq ans de 4,18%, contre 4,68% pour son indice de référence. Les principaux titres étaient les services financiers (19,71%), les industries (13,65%), les soins de santé (11,08%), la technologie (10,84%) et le commerce de détail (4,73%). Ses positions individuelles les plus importantes comprenaient Tyler Technologies (TYL ), Teledyne Technologies (TDY ), Catalent (CTLT ), Masimo (MASI ) et FactSet Research Systems (FDS ). Morningstar Research a attribué au fonds une note globale de trois étoiles.
Fonds indiciel Fidelity Mid Cap (FSMDX)
Le Fonds indiciel Fidelity Mid Cap vise à fournir des résultats qui correspondent au rendement total des sociétés à moyenne capitalisation aux États-Unis. Il investit généralement 80% de ses actifs dans des actions incluses dans l’indice Russell Midcap. Il existe un ratio de dépenses brutes de 0,025% et aucun investissement minimum n’est requis.À la fin du mois de mai 2020, le fonds détenait 12,8 milliards de dollars d’actifs. Son rendement annuel moyen sur cinq ans était de 5,94%, ce qui correspond à son indice de référence. Le fonds avait alloué 20,04% de son actif aux technologies de l’information, 13,51% aux industriels, 12,19% à la santé, 11,08% aux financières et 10,6% à la consommation discrétionnaire. Les principaux titres individuels comprenaient Fiserv (FISV ), Advanced Mirco Devices (AMD ), Global Payments (GPN ), L3 Harris Technologies (LHX ) et Dollar General (DG ). Morningstar Research a attribué au fonds une note globale de quatre étoiles.
Columbia Mid Cap Index Fund Class A (NTIAX)
Ce fonds suit la performance du S&P MidCap 400 en répliquant entièrement l’indice. Il a un ratio de dépenses brutes de 0,58% et nécessite un investissement minimum de 2 000 $.À la fin du mois de mai 2020, le fonds détenait 3 milliards de dollars d’actifs. Son rendement de la valeur liquidative (VNI) sur cinq ansétait de 4,18%, contre 4,68% pour son indice de référence. Les principaux titres étaient les industries (16,54%), les technologies de l’information (16,45%), les services financiers (14,73%), la consommation discrétionnaire (13,53%) et les soins de santé (11,8%). Morningstar Research a attribué au fonds une note globale de trois étoiles.dix