3 ETF qui répliquent la stratégie d’investissement de Buffett (MOAT, XLF)
Quels sont les 3 ETF qui répliquent la stratégie d’investissement de Buffett?
Les fonds négociés en bourse (ETF) et la « buffettologie » offrent aux investisseurs la possibilité d’associer l’un des véhicules d’investissement les plus populaires à l’approche d’investissement de l’un des investisseurs les plus prospères.
Une stratégie d’investissement populaire consiste à imiter un investisseur prospère, tel que Warren Buffett, le célèbre «Oracle d’Omaha» et fondateur de Berkshire Hathaway. Buffett est probablement leplus précisément décrit comme un investisseur de valeur àlong terme. Il ne recherche pas tant les actions vendues à un prix avantageux que les actions à prix raisonnable de sociétés qui, selon lui, continueront d’être financièrement solides avec un potentiel de croissance à long terme.
En outre, alors que Buffett a investi dans divers secteurs au fil des ans, les entreprises du secteur financier, telles que Wells Fargo & Company et American Express, restent au premier plan des investissements de Berkshire Hathaway.
Points clés à retenir
- Un élément fondamental de la stratégie d’investissement de Warren Buffett est d’investir dans des sociétés qui ont un avantage concurrentiel dans leur secteur, ce qui peut offrir aux investisseurs un «fossé» protecteur.
- La plupart des investisseurs qui souhaitent suivre les stratégies de Buffett investissent dans sa société, Berkshire Hathaway.
- Bien qu’il n’y ait pas d’ETF qui suivent directement les choix d’investissement de Buffett, certains suivent sa stratégie générale.
Certains investisseurs ont cherché à suivre Buffett en achetant des actions de Berkshire Hathaway ou en achetant des actions de sociétés individuelles dans lesquelles Berkshire Hathaway détient ou investit. Cependant, les ETF étant devenus un véhicule d’investissement privilégié, certains investisseurs cherchent à les utiliser comme moyen de suivre. Les principes d’investissement de Buffett. Il n’y a pas d’ETF Warren Buffett spécifique, mais certains visent à faire des investissements de type Buffett.
Le terme «fossé» en ce qui concerne l’investissement a été inventé par Buffett pour décrire toute entreprise ayant un avantage concurrentiel au sein d’une industrie qui lui offre une protection semblable à celle d’un fossé.
Comprendre 3 ETF qui reproduisent la stratégie d’investissement de Buffett
Vecteurs de marché Wide Moat ETF
L’ETF Market Vectors Wide Moat (NYSEARCA: MOAT), lancé par Van Eck Global en 2012, vise à identifier et à investir dans de telles entreprises. Le fonds cherche à utiliser ses 3,4 milliards de dollars d’actifs pour suivre la performance de l’indice Morningstar Wide Moat Focus.
L’indice sous-jacent offre aux investisseurs une exposition aux sociétés aux prix les plus attractifs que l’équipe de recherche sur les actions de Morningstar a identifiées comme ayant des avantages concurrentiels durables dans leurs secteurs respectifs. Ce fonds a un ratio de frais de 0,48% et offre un rendement en dividendes de 1,85%. Son rendement annualisé sur trois ans au début de 2020 est de 10,81%.
FNB SPDR Financial Select Sector
Le FNB SPDR Financial Select Sector (NYSEARCA:XLF ) offre une large exposition aux entreprises du secteur financier, et il investit également directement dans l’action Berkshire Hathaway, qui représente plus de 13% du portefeuille du fonds.8 Ce fonds a été lancé par State Street Global Advisors en 1998.
Le fonds suit la performance de l’indice S&P Financial Select Sector Index, qui comprend des sociétés du vaste secteur des services financiers, notamment des banques, des compagnies d’assurance, des sociétés d’épargne et des REIT.11 Le ratio de frais du fondsest de 0,13% et offre un rendement en dividendes de 1,93%. Le rendement annualisé sur cinq ans du fonds à la mi-2020 est de 5,12%.
FNB iShares Edge MSCI USA Facteur de qualité
Le FNB iShares Edge MSCI USA Quality Factor (NYSEARCA: des actions degrande et moyenne capitalisation sélectionnées sur la base de trois paramètres fondamentaux: dette sur capitaux propres (D / E), rendement des capitaux propres (ROE) et variabilité des bénéfices.
Le rendement total du fonds depuis sa création est de 9,35%. Il a un ratio de frais de 0,15% et un rendement en dividendes de 1,82%. Ce fonds est fortement investi dans les secteurs de la technologie, de la finance et des soins de santé.