Description du poste d’analyste de portefeuille
L’équipe d’investissement de la plupart des entreprises côté acheteur comprend plusieurs niveaux, notamment la gestion de portefeuille, le trading, l’analyse de portefeuille, les risques, la conformité et les équipes juridiques. Chaque couche est un élément nécessaire pour garantir qu’un portefeuille est géré selon les directives fiduciaires et clients. Un analyste de portefeuille travaille avec de nombreuses couches d’équipe.
Tâches et formation
L’analyse de portefeuille est un travail très complexe et complet qui nécessite une solide expérience financière grâce à l’expérience et à l’éducation passées. Bien qu’un baccalauréat en finance, en économie ou en comptabilité soit l’exigence de formation la plus courante, de nombreux analystes de portefeuille ont des diplômes d’études supérieures.
Les tâches exigées des analystes de portefeuille varient considérablement d’une entreprise à l’autre. Pourtant, malgré les différences, les analystes de portefeuille accomplissent généralement plusieurs tâches communes, telles que la réalisation d’une analyse détaillée du portefeuille et la préparation de rapports. L’analyse du portefeuille comprend une comparaison des différents secteurs, la prise en compte des tendances historiques et une compréhension des paramètres financiers et des restrictions réglementaires / juridiques qui peuvent avoir une incidence sur le portefeuille. Les analystes de portefeuille utilisent fréquemment des applications logicielles spécifiques qui attribuent la performance du portefeuille à des titres individuels ou à des allocations d’actifs. Les analystes de portefeuille peuvent également organiser des réunions avec les clients et communiquer des informations sur le portefeuille aux clients et les exigences des clients aux gestionnaires. Souvent, les analystes de portefeuille deviennent des gestionnaires de portefeuille ou d’autres membres de l’équipe d’investissement chargés de prendre les décisions d’investissement.
Compensation
L’échelle salariale annuelle des analystes de portefeuille se situe généralement entre 47 000 et 94 000 dollars, avec un salaire médian de 66 204 dollars (selon Glassdoor). La rémunération incitative (prime annuelle) serait d’environ 10044 $ en moyenne, ce qui porterait la rémunération totale médiane à 76248 $ (en octobre 2020). L’écart de la rémunération totale des analystes de portefeuille peut être important, selon les années d’expérience et le type d’entreprise, et l’écart est souvent réparti entre le salaire annuel et la rémunération incitative.
En outre, l’emplacement géographique joue un rôle clé dans le niveau de rémunération. Par exemple, les analystes de portefeuille de la région métropolitaine de New York peuvent gagner jusqu’à 27% de plus que la moyenne nationale. Enfin, lesanalystes de portefeuille sontpayés plus que leurs pairs. Le salaire moyen d’un analyste de portefeuille est 24% plus élevé que le salaire médian annuel à l’échelle nationale (53490 $ en mai 2019), ce qui démontre le caractère globalement hautement rémunéré de ces emplois.
En bout de ligne
Les analystes de portefeuille ont le rôle passionnant de travailler entre les couches de l’équipe d’investissement, ce qui leur permet de toucher divers aspects de l’organisation d’investissement, de la gestion de portefeuille au risque et au juridique. C’est un bon moyen de déterminer quel aspect de l’organisation d’investissement est intéressant pour les opportunités futures.