Fiducie agréée et planificateur successoral
Qu’est-ce qu’une fiducie agréée et un planificateur successoral
Chartered Trust and Estate Planner est une accréditation professionnelle offerte par la Global Academy of Finance and Management (GAFM).
RUPTURE DE LA Fiducie agréée et planificateur successoral
Chartered Trust and Estate Planner est une accréditation accordée par le GAFM, anciennement l’ American Academy of Financial Management. Ce titre signifie la réussite d’un programme d’études et d’un programme de test ou la démonstration d’un niveau équivalent de connaissances professionnelles.
Le programme et le processus de test proposés par GAFM évaluent les compétences de la personne via un cours qui donne un aperçu des différents types de fiducies disponibles et de leur utilisation appropriée. Il couvre également les phases et les parties impliquées dans le processus de planification successorale. Cette certification est fortement axée sur les professionnels qui servent des clients ayant une valeur nette élevée. Le cours met également l’accent sur les compétences interpersonnelles et de communication nécessaires pour interagir de manière productive avec des familles et des individus riches. En outre, le cours couvre également les besoins et les problèmes particuliers liés au service des clients internationaux.
Les sujets juridiques et financiers abordés dans ce cours et l’évaluation de la certification comprennent également la planification fiscale, les règles anti-évasion, les sociétés étrangères contrôlées et les conventions fiscales américaines.
Exigences relatives aux fiducies agréées et aux planificateurs successoraux
La certification Chartered Trust and Estate Planner convient parfaitement à un large éventail de professionnels de la finance au service de clients à revenu élevé, notamment des gestionnaires de patrimoine, des agents de fiducie, des gestionnaires de fonds spéculatifs, des analystes de courtage et de marché et des professionnels du marché boursier.
Le GAFM a établi des critères détaillés déterminant qui est éligible pour obtenir cette accréditation. L’organisation applique strictement ces exigences afin de préserver la distinction et la respectabilité de ce titre. Ceux qui ont atteint le niveau d’expertise professionnelle nécessaire pour obtenir ce titre sont considérés comme parmi les professionnels les plus compétents spécialisés dans ce domaine d’expertise.
Les personnes qui souhaitent obtenir ce titre doivent avoir au moins trois ans d’expérience de travail avec des fiducies et des successions. Ils doivent également être titulaires d’un diplôme en finance, fiscalité, comptabilité ou dans un domaine connexe obtenu dans le cadre d’un programme accrédité approuvé par le GAFM.
Si les prérequis pédagogiques ne sont pas remplis, les candidats doivent suivre un certain nombre de cours GAFM et réussir un examen de synthèse. En outre, les candidats qui choisissent cette méthode doivent également compléter 15 heures de formation continue par an. Un montant minimum de crédit de formation continue est également généralement requis pour ceux qui souhaitent maintenir ou renouveler leur certification, ou qui souhaitent obtenir des certifications professionnelles avancées et supplémentaires.
Les candidats qui souhaitent postuler pour cette désignation doivent également suivre un programme de formation en ligne approuvé pour la certification des cadres.