Pourquoi investir dès maintenant dans l’énergie verte
Ce n’est un secret pour personne que la demande mondiale d’énergie continue d’augmenter. Poussée par les économies émergentes et les paysnon membres de l’ OCDE, la consommation mondiale totale d’énergie devrait augmenter de près de 50% d’ici 2050. Cela nécessitera une quantité incroyable de charbon, de pétrole et de gaz.
Mais ce ne sont pas seulement les combustibles fossiles qui auront le feu vert. La demande de sources d’énergie renouvelables explose et, selon une nouvelle étude, nous n’avons encore rien vu en termes de dépenses en énergie solaire, éolienne et autres projets d’énergie verte. Pour les investisseurs, ces dépenses pourraient également conduire à un portefeuille vert sérieux.
Part de marché en hausse
L’avenir semble certainement «vert» pour les taureaux des énergies renouvelables. Une nouvelle étude montre que le secteur recevra près de 5,1 billions de dollars d’investissements dans de nouvelles centrales électriques d’ici 2030. Selon un nouveau rapport de Bloomberg New Energy Finance, d’ici 2030, les sources d’énergie renouvelables représenteront plus de 60% des 5579 gigawatts de nouvelle capacité de production et 65% des 7,7 billions de dollars d’investissements en énergie. Dans l’ensemble, les combustibles fossiles, comme le charbon et le gaz naturel, verront leur part totale de production d’électricité tomber à 46%. C’est beaucoup, mais en baisse par rapport à environ 64% en 2013.
Les installations hydroélectriques à grande échelle se tailleront la part du lion de la nouvelle capacité parmi les sources d’énergie verte. Cependant, l’expansion de l’ énergie solaire et éolienne sera également très rapide.
Le rapport Bloomberg montre que le solaire et l’éolien augmenteront leur part combinée de la capacité de production mondiale de 3% à 16% d’ici 2030. Le principal moteur sera les centrales solaires à grande échelle, ainsi que l’adoption massive de panneaux solaires sur les toits dans les marchés émergents dépourvus d’infrastructures de réseau modernes. Dans des endroits comme l’Amérique latine et l’Inde, le manque d’infrastructure fera en fait de l’énergie solaire sur les toits une option moins chère pour la production d’électricité. Les analystes estiment que l’Amérique latine ajoutera près de 102 GW de panneaux solaires sur les toits au cours de la période de l’étude.
Bloomberg New Energy prédit que l’économie aura plus à voir avec la capacité de production supplémentaire que les subventions. La même chose peut être dite pour de nombreux pays asiatiques. L’adoption accrue de l’énergie solaire bénéficiera de coûts plus élevés liés à l’augmentation des importations de gaz naturel liquéfié (GNL) dans la région qui sont prévues. De même, les installations éoliennes en mer et en mer connaîtront également une augmentation de leur capacité.
Dans les pays développés, Bloomberg New Energy Finance prévoit queles réductions deCO2 et d’émissions contribueront également à jouer un rôle majeur dans l’ajout d’énergie renouvelable supplémentaire au réseau. Alors que les États-Unis continueront de concentrer une grande partie de leur attention sur le gaz de schiste, l’Europe développée dépensera environ 967 milliards de dollars pour de nouvelles capacités d’énergie verte d’ici 2030.
Croissance impressionnante des énergies renouvelables
Alors que les combustibles fossiles resteront une source d’énergie massive, la croissance des énergies renouvelables sera toujours impressionnante. Et cette croissance impressionnante pourrait être digne d’une position de portefeuille pour les investisseurs. Le moyen le plus simple d’y jouer est d’utiliser le FNB Invesco WilderHill Clean Energy ( PBW ).
Le FNB de 414 millions de dollars suit 41 entreprises d’énergie «verte» différentes en juillet 2020, y compris des piliers comme Canadian Solar Inc. (CSIQ ) et International Rectifier (IRF ). Jusqu’à présent, PBW n’a pas vécu jusqu’à sa promesse et le fonds a réussi à avoir un retour de10 ans de seulement 0,68%. C’est par rapport à un rendement de 16,91% sur 10 ans pour le S&P 500 en juillet 2020. Pourtant, le fonds est vraiment un jeu à long terme et pourrait être un bon achat à ces niveaux compte tenu des dépenses estimées. Une autre option pourrait être l’iShares Global Clean Energy (ICLN ), qui nedétenait qu’environ 41% de son portefeuille en actions américaines en juillet 2020.
Pour les taureaux solaires et éoliens, le Guggenheim Solar ETF ( TAN ) et le First Trust ISE Global Wind Energy ETF ( FAN ) facilitent l’ajout de leurs secteurs respectifs. Mis à part les symboles mignons, le TAN et le FAN ont été des gagnants monstres au cours des dernières années, car les fabricants d’énergie solaire et éolienne sont de nouveau revenus à la rentabilité. Avec le soleil qui brille et le vent dans le dos, le nouveau rapport pourrait contribuer à faire grimper les cours des actions au cours des prochaines décennies.
Enfin, comme indiqué ci-dessus, l’hydroélectricité sera la principale source d’énergie renouvelable motivant les dépenses dans les années à venir. Alors que General Electric Co. ( GE ) a quitté le secteur des turbines hydroélectriques il y a quelques années, elle fabrique toujours des logiciels et d’autres produits pour l’industrie. Plus important encore, son récent rachat de la société française Alstom SA la remettra aux commandes du marché de l’hydroélectricité. Alstom est l’un des principaux producteurs de turbines hydroélectriques dans le monde. Pour ne pas être en reste, son rival Siemens AG continue de se concentrer sur les installations hydroélectriques à petite échelle. GE et Siemens font des sélections idéales pour jouer cette expansion des sources renouvelables.
La ligne de fond
Le récent rapport de Bloomberg New Energy Finance montre à quel point les énergies renouvelables vont répondre aux besoins de notre génération. Compte tenu de la frénésie de dépenses prévue dans le secteur, les investisseurs qui choisissent de «passer au vert» pourraient voir leurs avoirs croître parallèlement à la demande d’énergie.