18 avril 2021 14:01

Les 5 principaux fonds obligataires mondiaux

Les fonds obligataires mondiaux sont devenus plus populaires parmi les investisseurs au fil des ans. En règle générale, les fonds obligataires investissent dans les titres de créance des entreprises et des gouvernements des pays développés. Cependant, les fonds obligataires contenant des participations provenant des économies de marché émergentes ont également gagné en popularité. Les investisseurs à la recherche de rendement migrent souvent vers les fonds obligataires alors qu’ils recherchent un flux de revenus régulier. Les obligations sont des titres de créance à revenu fixe que les entreprises et les gouvernements émettent pour lever des fonds et, en retour, versent généralement aux investisseurs un taux d’intérêt fixe.

Malheureusement, 2020 a été confrontée à des défis en raison de la pandémie de coronavirus et de la récession ou de la croissance économique négativequi en a résulté. La Réserve fédérale a élargi sa politique monétaire en abaissant les taux d’intérêt, en achetant des obligations d’entreprises et en apportant un soulagement aux entreprises grâce à ses programmes de prêt et de crédit.

Il y a toujours une forte demande d’obligations et de fonds obligataires alors que les investisseurs averses au risque versent de l’argent sur les marchés obligataires. Pourtant, il existe plusieurs fonds obligataires avec une exposition internationale qui peuvent offrir aux investisseurs des options solides.

1. Fidelity Global Credit Fund (FGBFX)

Le Fidelity Global Credit Fund (FGBFX) investit dans des obligations d’entreprises émises dans le monde entier, dont 80% des actifs du fonds sont des titres de créance de tous types. Le fonds Fidelity Investments investit principalement dans des titres de créance de premier ordre, dont 74% sont internationaux et 26% sont des titres de créance américains.

Le fonds est également ouvert au risque de change et couvre les risques de change au moyen de contrats à terme, qui sont des contrats qui peuvent bloquer le taux de change. Voici quelques-unes des caractéristiques et des coûts pour le fonds:

  • Ratio de dépenses: 1,10% au 29 février 2020
  • Rendement des dividendes SEC à 30 jours: 1,46% au 31 décembre 2020
  • Actif sous gestion: 119 milliards de dollars au 31 décembre 2020
  • Date de création: 22/05/2012

Les cinq principales pondérations d’allocation du fonds par pays (au 30 novembre 2020) sont les suivantes:

  • États-Unis: 43,44%
  • Allemagne: 20,58%
  • France: 6,15%
  • Royaume-Uni: 6,03%
  • Suisse: 4,15%

Le fonds a une échéance moyenne pondérée de 6,50 ans au 31 décembre 2020 et contient 194 titres au 30 septembre 2020. Il n’y a pas de montant d’investissement minimum.

2. Fonds d’obligations mondiales Templeton (TPINX)

Le Templeton Global Bond Fund (TPINX) cherche à fournir un revenu courant, une appréciation du capital et une croissance en investissant au moins 80% de ses actifs dans des obligations gouvernementales et d’agences du monde entier. Les gestionnaires de portefeuille de Franklin Templeton Investments recherchent des opportunités de placement dans toutes les devises et taux d’intérêt pour des rendements raisonnables, ainsi qu’une diversification substantielle du portefeuille.

Voici quelques-unes des caractéristiques et des coûts pour le fonds:

  • Ratio de frais:.99% au 1er mai 2020.
  • Rendement des dividendes SEC à 30 jours: 2,13% au 31 décembre 2020.
  • Actif sous gestion: 16 milliards de dollars au 30 novembre 2020
  • Date de création: 18 septembre 1986

Veuillez noter que les fonds avec des ratios de dépenses plus élevés peuvent nuire à la performance au fil du temps. Cependant, tout ce qui est inférieur à 1,0% est généralement approprié pour la plupart des investisseurs.

Le fonds a une échéance moyenne pondérée de 2,42 ans et contient 213 titres au 31 décembre 2020. Le fonds détient 91,94% de ses actifs investis dans des titres à revenu fixe internationaux, le solde étant détenu en espèces.

Les cinq principales pondérations d’allocation par pays (au 30 novembre 2020) sont les suivantes:

  • États-Unis: 24,30%
  • Mexique: 17,33%
  • Japon: 12,25%
  • Indonésie: 10,52%
  • Corée du Sud: 7,78%

Le fonds a un montant de placement minimum de 1 000 $.

3. PIMCO Global Bond Fund Unhedged (PIGLX)

Pimco Global Bond Fund Unhedged (PIGLX) se concentre sur l’investissement dans des pays développés de haute qualité à travers le monde. Le fonds est géré par Pacific Investment Management Company LLC (PIMCO). Il est important de noter que le PIGLX est conçu pour les investisseurs les plus aisés car il a une exigence d’investissement initial de 1 million de dollars.

L’indice de référence principal sur lequel reposent les avoirs du fonds est l’indice Bloomberg Barclays Global Aggregate (USD Unhedged), qui est exposé aux marchés américain, paneuropéen et Asie-Pacifique.

Le fonds cherche à offrir une exposition à plusieurs économies, y compris les pays en développement libellés en devises mondiales. Le fonds est conçu pour offrir une exposition aux marchés obligataires mondiaux tout en permettant une appréciation du taux de change. En d’autres termes, le fonds ne couvre pas l’exposition aux devises. Bien que les taux de change puissent évoluer et augmenter le rendement du fonds, la volatilité des devises peut également réduire les rendements.

Voici quelques-unes des caractéristiques et des coûts pour le fonds:

  • Ratio de dépenses: 0,67% au 31 juillet 2020
  • Rendement des dividendes SEC à 30 jours: 1,34% au 30 novembre 2020
  • Actif sous gestion: 195 milliards de dollars au 30 septembre 2020
  • Date de création: 23 novembre 1993

Les cinq principales pondérations d’allocation par pays (au 30 novembre 2020) sont les suivantes:

  • Italie: 19,24%
  • Australie: 15,70%
  • États-Unis: 15,67%
  • Espagne: 13,19%
  • Danemark: 9,42%

Le fonds détient plus de 665 obligations avec une échéance effective de 6,21 ans au 30 septembre 2020. Plus de 49% des obligations du fonds ont des échéances de 5 à 7 ans.

4. AB Global Bond Fund (ANAGX)

Le fonds AB Global Bond Fund (ANAGX) investit dans des titres à revenu fixe des marchés développés et émergents. L’ANAGX est conçu pour générer des revenus tout en préservant le capital. Le fonds recherche des opportunités dans plusieurs secteurs et détient 1019 participations au 30 novembre 2020.

Voici quelques-unes des caractéristiques et des coûts pour le fonds:

  • Ratio de dépenses: 0,56% au 31 janvier 2020
  • Rendement des dividendes SEC à 30 jours: 1,27% au 31 décembre 2020
  • Actif sous gestion: 7 milliards de dollars au 30 novembre 2020
  • Date de création: 05 novembre 2007

Les cinq principales pondérations d’allocation par pays (au 30 novembre 2020) sont les suivantes:

  • États-Unis: 37,40%
  • Japon: 15,33%
  • Chine: 8,75%
  • Royaume-Uni: 6,36%
  • Australie: 5,45%

Plus de 60% des avoirs sont constitués d’obligations de gouvernements mondiaux et de titres de créance d’entreprises de premier ordre. La maturité moyenne des avoirs obligataires est de 9,53 ans et le placement minimum initial est de 2 500 $.dix

5. Fonds mondial à revenu fixe DFA 5 ans (DFGBX)

Le Fonds mondial à revenu fixe 5 ans (DFGBX) de Dimensional Fund Advisors (DFA) cherche à offrir un taux de rendement du marché avec une faible volatilité pour les rendements. Comme son nom l’indique, le fonds investit dans des titres de créance américains et étrangers dont l’ échéance est inférieure ou égale à cinq ans. La durée de maturité plus courte signifie que le fonds peut connaître moins de volatilité. Si les obligations d’un fonds ont une échéance plus longue, le risque de taux d’intérêt est plus élevé, ce qui signifie que les taux du marché pourraient augmenter et surperformer les taux du fonds.

Voici quelques-unes des caractéristiques et des coûts pour le fonds:

  • Ratio de dépenses: 0,26% au 31 décembre 2020
  • Rendement des dividendes SEC à 30 jours: .26% au 31 décembre 2020
  • Actif sous gestion: 13,4 milliards de dollars au 31 décembre 2020
  • Date de création: 06 novembre 1990

Les cinq principales pondérations d’allocation par pays (au 30 septembre 2020) sont les suivantes:

  • Canada: 20,32%
  • Pays supranationaux : 18,77% (comme l’Union européenne)
  • France: 9,68%
  • Pays-Bas: 8,78%
  • Allemagne: 7,36%

Le fonds détient 322 avoirs qui comprennent des titres de créance gouvernementaux et d’entreprises d’une durée moyenne de 0,94 an. Il n’y a pas de montant d’investissement initial minimum.