Analyste de recherche sur l’équité: cheminement de carrière et qualifications
Table des matières
Développer
- Que fait un analyste de recherche sur les actions?
- Parcours de carrière en recherche sur l’équité
- Qualifications éducatives pour un analyste de recherche sur les actions
- Positions avancées dans la recherche sur les actions
- Autres qualifications pour les analystes de recherche sur les actions
Les analystes de recherche sur les actions travaillent pour des sociétés acheteuses et vendeuses du secteur des valeurs mobilières. Ils produisent des rapports de recherche, des projections et des recommandations concernant les entreprises et les actions. En règle générale, un analyste d’actions se spécialise dans un petit groupe de sociétés dans un secteur ou un pays particulier pour développer l’expertise de haut niveau nécessaire pour produire des projections et des recommandations précises.
Ces analystes surveillent les données du marché et les actualités et parlent aux contacts des entreprises et des secteurs qu’ils étudient pour mettre à jour quotidiennement leurs recherches.
Que fait un analyste de recherche sur les actions?
Dans une société acheteuse, telle qu’une société de gestion de patrimoine, un fonds de pension ou un fonds spéculatif, un analyste de recherche sur les actions fournit généralement des informations et des recommandations aux gestionnaires de portefeuille de l’entreprise, qui supervisent les portefeuilles d’investissement des clients et prennent les décisions finales sur les titres. tenir.
Dans une entreprise de vente, comme une maison de courtage ou une banque, un analyste de recherche sur les actions produit généralement des rapports et des recommandations pour les agents commerciaux de l’entreprise. Les agents utilisent ensuite ces informations pour vendre des investissements à leurs clients et au grand public.
Les analystes passent généralement moins de temps sur la modélisation financière et plus de temps à rédiger des rapports et à élaborer des recommandations
Parcours de carrière en recherche sur l’équité
La plupart des analystes de recherche sur les actions commencent à occuper des postes d’associé de recherche d’entrée de gamme après avoir terminé leurs programmes de licence. Les associés de recherche travaillent sous la direction d’un analyste principal de recherche sur les actions, créant des modèles financiers et menant des recherches. Les nouveaux employés peuvent travailler avec une variété d’analystes au cours des mois comme une introduction générale à l’emploi.
La plupart des associés de recherche sont finalement affectés à un seul groupe de travail couvrant un petit groupe d’entreprises. Avec plus d’expérience et d’excellentes performances, les associés peuvent accéder directement à des postes d’analystes, prenant des rôles plus actifs dans le processus de recherche.
Points clés à retenir
- Les analystes de recherche sur les actions travaillent pour des sociétés acheteuses et vendeuses du secteur des valeurs mobilières, produisant des rapports de recherche, des projections et des recommandations concernant les sociétés et les actions.
- La plupart des analystes de recherche sur les actions sont titulaires d’un baccalauréat en finance, comptabilité, économie ou administration des affaires.
- Avoir une formation en statistiques et en mathématiques est bénéfique pour les analystes de recherche sur les actions.
- Les analystes principaux de recherche sur les actions possèdent souvent une maîtrise.
- Le titre d’analyste financier agréé (CFA), décerné par le CFA Institute, est recommandé aux analystes qui souhaitent gravir les échelons de carrière.
- De nombreux postes d’analyste en recherche d’actions nécessitent une licence de la FINRA.
Qualifications éducatives pour un analyste de recherche sur les actions
Pour travailler dans la recherche sur les actions, un candidat doit être titulaire d’un baccalauréat, de préférence dans une discipline commerciale pertinente telle que la finance, la comptabilité, l’économie ou l’administration des affaires. Les diplômes de premier cycle qui offrent une formation quantitative approfondie sont également de bonnes options, y compris des diplômes en mathématiques, statistiques, ingénierie et physique.
Une maîtrise n’est pas nécessaire pour accéder à des postes d’analyste senior. Cependant, une maîtrise en administration des affaires ou en finance peut aider à ouvrir la voie à l’avancement de carrière, en particulier à l’avancement à des postes de gestion de portefeuille et de fonds.
Les majors non commerciaux devraient envisager de suivre des cours en finance et dans d’autres disciplines commerciales s’ils envisagent une carrière en tant qu’analyste de recherche sur les actions.
Positions avancées dans la recherche sur les actions
Après plusieurs années à occuper des postes juniors, certains analystes retournent à l’école pour obtenir une maîtrise.
Cependant, les analystes très performants peuvent continuer à occuper des postes de recherche plus élevés sans retourner à l’école. Un analyste principal de recherche en actions qui possède un haut degré d’expertise dans son domaine de spécialité peut occuper un rôle de gestion des placements en supervisant une équipe de recherche et un portefeuille de placements.
Un gestionnaire de portefeuille est chargé d’utiliser les informations fournies par les analystes de recherche sur les actions et d’autres membres du personnel pour gérer quotidiennement la composition des titres d’un portefeuille.
Autres qualifications pour les analystes de recherche sur les actions
La qualification professionnelle par excellence des analystes de recherche sur les actions et d’autres personnes travaillant dans la recherche sur les valeurs mobilières est le titre d’ analyste financier agréé (CFA), décerné par le CFA Institute.
Cette désignation exige que les candidats aient au moins quatre années complètes d’expérience qualifiante. Par conséquent, il est généralement considéré comme une qualification pour l’avancement à des postes plus élevés dans le domaine. La désignation exige que les candidats réussissent une série de trois examens.
De nombreux analystes de recherche en actions ont besoin d’une licence de la Financial Industry Regulatory Authority (FINRA), un organisme national chargé de la surveillance des sociétés de valeurs mobilières et des courtiers. Le processus de licence nécessite généralement le parrainage d’une entreprise qui l’emploie, de sorte que la plupart des analystes ne remplissent les conditions de licence qu’une fois l’embauche terminée.