Les 3 principaux détenteurs de fonds communs de placement de Tesla (TSLA)

Table des matières

Développer

• AGTHX
• VTSMX
• ANWPX

Fondée en 2003 par l’entrepreneur Elon Musk, Tesla Motors ( TSLA ) a captivé l’imagination des clients et des investisseurs avec sa gamme de véhicules électriques. À la suite d’une série de retards de production, de poursuites et de tweets du cofondateur et PDG Elon Musk, la société a emmené les investisseurs dans des montagnes russes avec des actions chutant de plus de 22%, passant de 370 $ à 288 $ entre le 27 septembre et le 24 octobre.

Voici les trois plus grands fonds communs de placement investis dans Tesla en juin 2020.

Fonds américain de croissance de fonds d’Amérique (AGTHX)

L’American Funds Growth Fund of America (AGTHX) est actuellement le plus grand fonds commun de placement investi dans Tesla. Avec 5,1 millions d’actions à son actif en juin 2020, AGTHX détient 2,75% du total des actions de la société. AGTHX a un actif net de 201,6 milliards de dollars selon Morningstar, avec 1,63% de son portefeuille investi dans Tesla.

Le principal objectif de placement du fonds est de fournir une croissance du capital à long terme, avec comme objectif secondaire de garantir un revenu futur. L’American Funds New Perspective Fund diversifie ses investissements parmi les sociétés de premier ordre du monde entier, en mettant l’accent sur les sociétés multinationales et mondiales. Le fonds investit principalement dans des actions ordinaires, des convertibles, des actions privilégiées, des obligations et des liquidités. En juin 2020, AGTHX a un rendement annualisé sur cinq ans de 11,85%. Le fonds a un ratio de frais de 0,65% et un investissement minimum de 250 $.

Indice du marché boursier total Vanguard (VTSMX)

Le deuxième plus grand fonds commun de placement soutenant Tesla est le fonds Vanguard Total Stock Market Index (VTSMX). En juin 2020, Vanguard Total Stock Market Index détient 4,1 millions d’actions de Tesla, ce qui représente 2,2% du total des actions de la société. La participation de VTSMX dans Tesla représente 1,2% de l’actif total du fonds. En juin 2020, le fonds avait 141 milliards de dollars d’ actifs sous gestion (AUM) et avait besoin d’un minimum de 3000 dollars pour investir.

Créé en avril 1992, le fonds a pour principal objectif de répliquer la performance de son indice de référence CRSP US Total Market Index. Cet objectif est atteint en investissant dans des titres de participation de sociétés à grande, moyenne et petite capitalisation dans des styles d’investissement axés sur la croissance et la valeur. Le fonds investit principalement dans des actions américaines. VTSMX a un rendement annualisé sur cinq ans de 9,1% et un ratio de dépenses de 0,14%.

Fonds américain New Perspective Fund (ANWPX)

Les fonds américains reviennent à la troisième place avec 3,4 millions d’actions supplémentaires (soit 1,82% de la société) dans son New Perspectives Fund. ANWPX recherche une croissance du capital à long terme en tirant parti des opportunités d’investissement générées par les changements dans les modèles de commerce international et les relations économiques et politiques en investissant dans des actions ordinaires de sociétés situées dans le monde entier. Dans la poursuite de son objectif de placement, il investit principalement dans des actions ordinaires qui, selon le conseiller en placement, ont un potentiel de croissance.

En juin 2020, le rendement sur 5 ans du fonds était de 8,95% et les actions TSLA représentaient 2,22% de son portefeuille de 96,5 milliards de dollars. Un minimum de 250 $ est nécessaire pour acheter des actions du fonds, avec un ratio de frais de 0,76% par an.