Les 3 plus grands FNB mondiaux hors États-Unis

De nombreux investisseurs ont des portefeuilles d’actions nationales et souhaitent les compléter par une exposition aux actions internationales. Cependant, un grand nombre de fonds d’actions internationales investissent encore une partie de leurs actifs dans des sociétés basées aux États-Unis

Pour les investisseurs qui souhaitent une exposition pure aux actions internationales sans qu’elle soit diluée par davantage de sociétés américaines, un fonds négocié en bourse (ETF) mondial ex-américain peut être la meilleure option. Ces fonds investissent dans des actions du monde entier tout en évitant d’investir aux États-Unis. Voici une liste de trois des plus grands FNB d’actions mondiales ex-américaines par actifs sous gestion (AUM).

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU)

Le Vanguard FTSE All-World ex-US ETF était le plus grand fonds mondial hors États-Unis disponible au 30 avril 2020, avec 35,4 milliards de dollars d’actifs sous gestion. Le fonds offre un moyen pratique d’obtenir une large exposition sur les marchés boursiers développés et émergents non américains du monde entier. Il s’agit d’un fonds géré passivement qui utilise un échantillonnage d’indices et cherche à répliquer la performance de l’indice FTSE All-World ex-US.

Le fonds investit dans 3 429 actions différentes et a une capitalisation boursière médiane de 28,9 milliards de dollars. Ses 10 principaux titres représentent 11,7% du portefeuille. Quant à l’exposition régionale, le portefeuille est réparti comme suit: 40% en Europe, 29% en Asie-Pacifique, 5,5% en Amérique du Nord, 0,3% au Moyen-Orient et 23,6% dans les marchés émergents.

Les 10 principaux pays dans lesquels VEU investit sont le Japon, la Chine, le Royaume-Uni, la Suisse, la France, l’Allemagne, le Canada, l’Australie, Taïwan et la Corée. Le fonds a un ratio de frais de 0,08%. Le rendement des distributions du fonds est de 3,65%.

Vanguard Total International Stock ETF (VXUS)

Le Vanguard Total International Stock ETF est un autre grand fonds mondial hors États-Unis avec 371,5 milliards de dollars d’actifs sous gestion. Le fonds cherche à répliquer la performance d’un indice de référence qui mesure le retour sur investissement des actions émises par des sociétés situées dans les marchés développés et émergents, à l’exclusion des États-Unis. C’est un fonds géré passivement qui utilise un échantillonnage d’indices et cherche à suivre la performance du FTSE Indice mondial toutes capitalisations hors US.

Le portefeuille est le FNB le plus investi de cette liste, il investit dans 7 468 actions différentes et a une capitalisation boursière médiane de 23,9 milliards de dollars. En ce qui concerne l’exposition régionale, le portefeuille est réparti comme suit: 39,8% Europe, 28,9% en Asie-Pacifique, 6,3% en Amérique du Nord, 3% en Amérique latine, 0,4% au Moyen-Orient et 23,5% dans les marchés émergents. Les 10 principaux pays dans lesquels le VXUS est investi sont le Japon, la Chine, le Royaume-Uni, la Suisse, le Canada, la France, l’Allemagne, l’Australie, Taïwan et la Corée.

Le fonds a un ratio de frais de 0,08%. Le rendement des distributions du fonds est de 3,63%.

ETF iShares MSCI ACWI ex-US (ACWX)

Le FNB iShares MSCI ACWI ex-US ETF avec 3 milliards de dollars d’actifs sous gestion est un FNB plus grand, mais toujours important selon les normes des ETF, le marché total d’actions mondiales hors États-Unis. Ce fonds vise à fournir aux investisseurs un accès aux marchés boursiers mondiaux, à l’exclusion des États-Unis, y compris des économies de marché développées et émergentes. Il convient avant tout à un investisseur recherchant une croissance à long terme. Le fonds suit l’indice MSCI ACWI ex USA.

Le portefeuille est investi dans 1 891 titres différents en mai 2020. Les 10 principaux pays pondérés du fonds représentent 74% du portefeuille. Il s’agit du Japon, de la Chine, du Royaume-Uni, de la Suisse, de la France, du Canada, de l’Allemagne, de l’Australie, de Taiwan et de la Corée du Sud.

Les trois secteurs les plus investistotalisent 49% du portefeuille. Ce sont les financiers, la technologie et les industriels. Le rendement de distribution de l’ACWX est de 3,9%.