10 meilleurs outils pour les conseillers financiers

Table des matières

Développer

  • 1. Estimateur NestEgg
  • 2. Black Diamond
  • 3. Application mobile Black Diamond
  • 4. Hootsuite
  • 5. Recherche et registre des paladins
  • 6. Fugent
  • 7. Dropbox
  • 8. FP précis
  • 9. Bookeo
  • 10. Alertes Google
  • La ligne de fond

Les conseillers financiers ont un travail complexe et fluide, aidant une gamme de clients avec des situations et des objectifs financiers uniques – le suivi peut être difficile! De nouvelles applications, logiciels, produits et services en ligne et systèmes basés sur le cloud pour aider les conseillers financiers voient le jour à un rythme rapide.

Lorsqu’il s’agit de servir les clients de manière à la pointe de la technologie, ces 10 outils sont indispensables.

Points clés à retenir

  • En tant que conseiller financier indépendant, disposer d’une suite d’outils et d’applications à portée de main peut rationaliser votre entreprise et vous aider à mieux servir vos clients.
  • Des logiciels et des applications mobiles sont désormais disponibles (la plupart sont gratuits) pour vous aider à organiser, suivre les clients, calculer des formules financières et trouver de nouveaux prospects.
  • Nous résumons ici dix de ces outils que chaque conseiller devrait envisager.

1. Estimateur NestEgg

L’ estimateur NestEgg, une application Google, est un outil de retraite complet qui projette les finances du client dans l’avenir et les décompose en revenus, impôts, actifs et dette. Le conseiller peut saisir différentes quantités de données: plus il y a de données, plus les résultats sont détaillés et précis. L’application donne également au conseiller la possibilité de jouer divers scénarios, tels que des changements d’emploi, des dépenses, des dépenses et bien d’autres.

2. Black Diamond

Black Diamond d’ Advent Software est une plateforme de gestion de portefeuille basée sur le cloud. Les fonctionnalités qu’elle offre aux conseillers financiers indépendants comprennent l’agrégation d’informations, la création de rapports personnalisables, le rééquilibrage et le rapprochement quotidien des comptes.

3. Application mobile Black Diamond

L’application mobile Black Diamond, un complément à la plate-forme de gestion Black Diamond, est destinée aux clients. Il les tient à jour sur leurs informations de compte et de portefeuille. L’application propose également un système de messagerie sécurisé, idéal pour la collaboration entre les conseillers et les clients.

4. Hootsuite

Bien que de nombreux conseillers plus anciens évitent les nouveaux modèles de marketing et de communication, le planificateur sans une forte présence en ligne sur Twitter, Facebook et LinkedIn est désavantagé. Pour régner sur ces plates-formes lourdes et systématiser leur livraison, Hootsuite, un agrégateur de marketing sur les réseaux sociaux, est idéal.

Ce produit «freemium» permet au conseiller de publier et de répondre à de nombreux comptes de médias sociaux à partir d’un emplacement central. L’une des fonctionnalités préférées de Hootsuite est la possibilité de planifier à l’avance des publications sur les réseaux sociaux.

5. Recherche et registre des paladins

Ce site gratuit pour les consommateurs s’adresse aux personnes à la recherche d’un Paladin, il est éligible pour une place dans son «registre cinq étoiles», élargissant ainsi son profil professionnel.

6. Fugent

Fugent propose une variété de logiciels destinés aux professionnels des services financiers. Son application pour tablettes est un outil de présentation à distance unique pour les réunions clients en dehors du bureau. La beauté de l’application réside dans le fait que le conseiller peut élaborer sur tout document téléchargé ou sur le contenu, les tendances et les informations de tout rapport en écrivant sur le document avec son doigt.

7. Dropbox

Services de sauvegarde basés sur le cloud: ces systèmes de stockage et de transfert s’améliorent constamment en termes d’accessibilité et de sécurité. Il y en a beaucoup à choisir, mais la conseillère d’aujourd’hui et ses clients ont besoin d’un système pour accéder et partager des informations importantes de n’importe où. Dropbox est l’un des plus populaires et des plus fiables.

8. FP précis

La collecte de données est l’une des parties les plus fastidieuses du travail du conseiller financier. Precise FP externalise cette tâche. Les clients saisissent leurs informations et joignent les formulaires et documents appropriés, et Precise FP regroupe les données dans des formulaires cohérents et conviviaux. Les fiches attractives peuvent présenter les données clients dans divers formats.

9. Bookeo

La planification des réunions peut prendre du temps tant pour le conseiller que pour le personnel, ce qui entraîne souvent la perte de minutes ou d’heures. Bookeo.com agit comme un super-secrétaire / concierge. D’une réunion de «prise de connaissance» à un suivi avec un client existant, Bookeo se charge de la prise de rendez-vous, de la collecte du nom, de l’email, de l’adresse et des coordonnées téléphoniques de la ou des autres parties. Le système est également hautement personnalisable.

10. Alertes Google

Le conseiller doit suivre sa réputation en ligne. Google Alerts est un outil idéal pour découvrir le «qui, quoi et où» de vos mentions personnelles et professionnelles. Configurez une alerte pour le nom de l’entreprise ainsi que votre nom individuel. De cette façon, vous savez chaque fois que vous recevez une mention médiatique en ligne. C’est un excellent moyen pour le professionnel de surveiller les efforts de marketing sur les réseaux sociaux et la présence en ligne.

La ligne de fond

La technologie redéfinit la façon dont les conseillers financiers font leur travail aujourd’hui. Trouver et utiliser les derniers outils est essentiel pour créer et maintenir des relations et maximiser la productivité.