10 fonds communs de placement américains avec de longs antécédents

La famille American Funds de Capital Group propose des fonds communs de placement aux investisseurs depuis le début des années 1930. Il compte actuellement 55 offres de fonds, couvrant un large éventail de catégories. La plupart des fonds sont gérés activement par des analystes et des gestionnaires professionnels. Les fonds suivants possèdent les plus longs antécédents.

Remarque: toutes les données financières sont à jour en date du 8 juillet 2020.

1) American Funds Investment Company of America

Le fonds Investment Company of America (AIVSX) est un fonds d’actions activement géré axé sur la croissance et le revenu. Son rendement annuel moyen depuis sa création en 1934 est de 12,01%, surpassant largement le rendement annuel moyen de 9,82% du S&P 500 pour la même période en janvier 2020.3 Le fonds a un rendement annualisé sur cinq ans de 8,22%, une dépense ratio de 0,59% et un rendement du dividende de 1,53%.

2) Fonds mutuel américain

L’American Mutual Fund (AMRMX) est unfonds de valeur à grande capitalisation qui vise à préserver le capital en sélectionnant des actions offrant des fondamentaux solides et des dividendes durables. Depuis son lancement en 1950, le rendement annuel moyen du fonds est de 11,37%. Le rendement annualisé sur cinq ans du fonds est de 6,30%, son ratio de frais est de 0,61%, avec un rendement en dividendes de 1,72%.

3) Fonds AMCAP

Lancé en 1967, le fonds AMCAP (AMCPX) vise une croissance du capital à long terme en ciblant des actions qui affichent systématiquement des bénéfices supérieurs. Le rendement annuel moyen du fonds au cours des dix dernières années est de 12,27%, son rendement annualisé sur cinq ans est de 9,39% et son ratio de frais est de 0,69%, bien en deçà de la moyenne de la catégorie de 1,19%. Il n’y a actuellement aucun rendement en dividendes.

4) Nouveau fonds Perspective

American Funds a lancé le New Perspective Fund (ANWPX) en mars 1973, dans le but de rechercher une appréciation du capital à long terme. Le gestionnaire du fonds investit principalement dans des multinationales multinationales de premier ordre, sous forme d’actions ordinaires, d’actions privilégiées, d’obligations ou de titres convertibles. Le rendement annuel moyen depuis la création est de 11,76%. Le rendement annualisé sur cinq ans du fonds est de 4,85% et son ratio de frais de 0,76%, avec un rendement en dividendes de 0,53%. Ce fonds n’a pas de rendement de dividende en juillet 2020.

5) Le Fonds de croissance d’Amérique

Lancé en décembre 1973, le Growth Fund of America (AGTHX) vise une croissance du capital à long terme en investissant dans des entreprises cycliques, des sociétés sous-évaluées et des scénarios de redressement potentiel. Le rendement annuel moyen du fonds au cours des 10 dernières années est de 12,82%, son rendement annualisé sur cinq ans est de 7,6% et son ratio de frais est de 0,65%. Il n’offre actuellement pas de rendement de dividende.

6) Le Income Fund of America

Lancé en décembre 1973, le Income Fund of America (AMECX) cherche à réaliser une croissance du capital en investissant dans une combinaison d’actions, de titres convertibles et d’obligations. Son rendement annualisé sur 10 ans est de 8,84%, son rendement annualisé sur cinq ans est de 3,67% et le ratio des frais du fonds est de 0,58%. Le fonds affiche un rendement de dividende attrayant de 2,61%.

7) Le Fonds obligataire d’Amérique

Lancé en mai 1974, le Bond Fund of America (ABNDX) maintient un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe en s’adaptant aux conditions changeantes du marché obligataire à la recherche d’un revenu élevé et de la préservation du capital. Le rendement annualisé sur 10 ans du fonds est de 3,28% et son rendement annualisé sur cinq ans est de 1,99%. Son ratio de frais est de 0,61%, avec un rendement de 1,7%.dix

8) Fonds américain équilibré

Lancé en juillet 1975, l’American Balanced Fund (ABALX) vise une croissance du capital et des revenus à long terme en investissant au moins 50% de ses actifs dans des actions ordinaires et 25% dans des titres de créance comme les titres du marché monétaire. Le rendement annualisé sur cinq ans du fonds est de 6,88%, le ratio des frais de 0,59% et le rendement du dividende de 1,53%.

9) Fonds Fundamental Investors

Depuis sa création en août 1978, le Fundamental Investors Fund (ANCFX) a ciblé les opportunités de valeur et les actions présentant un potentiel de ventes et de bénéfices supérieur. Le rendement annualisé sur 10 ans du fonds de 11,71% a éclipsé son rendement annualisé sur cinq ans de 10,02%. Le ratio des frais est de 0,62% et le rendement du dividende est de 1,21%.

10) Le Fonds d’obligations exonérées d’impôt d’Amérique

Lancé en octobre 1979, le Tax-Exempt Bond Fund of America (AFTEX) cherche à maximiser les revenus exonérés d’impôt en investissant principalement dans des obligations d’autorités municipales et publiques. Le fonds affiche un rendement annualisé sur 10 ans de 3,86% et un rendement annualisé sur cinq ans de 2,81%. Le rendement sur 12 mois du fonds est de 2,47% et son ratio de frais de 0,54%.